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1. 简介

表单用于收集数据、填写信息。根据业务处理逻辑的不同,分为两类:
  • 普通表单:侧重于数据的静态录入与存档。
  • 流程表单在数据收集基础上内置了流转逻辑,提交后将按预设规则进入审批或协作环节。
普通表单与流程表单最大的区别就是流程表单提交后需要逐级审批,且需要设置流程(即表单的规则设置审批设置)。

2. 使用场景

  • 普通表单:适用于逻辑独立、无需审核流转的业务。常用于录入订单、设备维修记录、库存商品出库、会议记录、调查统计等。
  • 流程表单:适用于需要多人参与、逐级授权的闭环业务。常用于员工请假、物品领用、费用报销、意见反馈、员工考核等。

3. 创建表单

管理员进入应用后,点击左侧边栏的「 + 」按钮,可以在下拉菜单中选择「创建表单」或「新建流程表单」。
新建表单分为“创建空白表单”和“从Excel创建表单”两种方式。

4. 设置表单

创建表单后,会进入表单设置页面。不同表单的设计路径不同:
  • 普通表单:表单设计 >> 扩展功能 >> 表单发布
  • 流程表单:表单设计 >> 规则设置 >> 审批设置

4.1 表单设计

表单设计页面分为三个区域:
  • 选择字段区域:选择需要的表单字段
  • 表单区域设计:已添加字段所在区域。
  • 属性设置区域:设置字段属性表单属性

4.2 扩展功能

支持设置表单的附加功能,包括数据协作提交提示打印模板自定义按钮

4.3 表单发布

表单发布分为:
  • 对成员发布:设置“权限组”,控制谁可以使用、怎么使用表单。
  • 视图设置:设置表单数据显示样式。

5. 表单基本操作

5.1 表单填写

具备权限的用户进入应用后,在左侧导航栏点击目标表单,点击 「添加数据」 即可进行数据录入。

5.2 表单数据查看

系统提供“弹窗打开”与“侧边栏打开”两种交互方式。
操作路径:点击页面右上角「更多()」图标,在悬浮窗中切换查看方式。
效果演示:

6. 数据管理

管理员可以在数据管理中执行数据的查询、新增、导入/导出、删除及恢复等操作。