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1. 简介

1.1 功能概述

工作流(以下或称流程)是一种根据预设规则, 自动处理 业务场景的功能,无需人工持续干预,可提升业务处理效率。

1.2 应用场景

  • 新员工入职协同办理: 用户确认录用新员工后,工作流自动启动入职办理流程,提升协同效率。
  • 客户信息同步: 用户录入客户信息后,工作流自动分配给销售人员跟进;若超时未转化,则自动流回公海池并发出通知。
  • 仓库库存盘点: 用户需要定期盘点仓库时,设置定时工作流自动生成库存盘点表并抄送库管,便于核对库存。

1.3 权限说明

  • 系统管理员与应用管理员:拥有 完整的 工作流管理权限,支持创建、编辑、复制、删除、启用/停用及日志查看等操作。
  • 普通成员:不具备工作流 管理 权限,无法执行工作流的 创建编辑 删除 等操作。

1.4 版本说明

所有版本的用户均可免费使用工作流功能,但不同版本所能使用的工作流总量有所差异,详情请参考:版本定价

2. 工作流管理入口

2.1 首页入口

操作路径:“应用首页” >> 点击左下角 「管理」 按钮 >> 左侧导航栏点击 「工作流」 按钮 >> 进入 “工作流管理页面”。
工作流节点示意图

2.2 表单入口

操作路径:点击 「表单后方  >> ...」 按钮  >> 点击 「查看工作流 」 >>  进入当前表单“工作流管理页面” >> 点击「全部」查看所有工作流 。
表单工作流入口

3. 工作流模块说明

3.1 工作流节点

工作流节点 是构成流程的基本单元,每个节点通常只负责一项操作。用户可根据实际需求选择并配置节点,不同类型节点对数据的处理方式有所区别。目前节点分为六大类:
工作流节点示意图

3.2 工作流搭建

工作流的整体搭建流程如下图所示,更多详细操作参见: 快速搭建工作流
工作流搭建流程图

3.3 工作流管理

工作流管理 页面用于 集中管理 当前应用内的 所有工作流 。在该页面中,用户可对工作流进行 新建编辑删除 、复制、查看、开启 ,并支持 按需搜索 视图切换 以及 工作流日志查看
工作流管理页面示意图

3.4 流程日志查看

流程日志查看管理 工作流执行记录的核心工具。在日志页面,用户可快速检索某次执行记录,实时监控运行状态,及时发现流程卡点及执行错误。
流程日志查看示意图

3.5 流程版本管理

流程版本管理 用于管理工作流的不同版本。当需要修改节点或业务规则时,建议通过版本管理进行完成。支持以下功能:
  • 添加新版本:基于当前流程复制一个新版本,并在新版本中完成修改。
  • 管理已有版本:可查看所有历史版本,并根据需要启用、编辑、删除或停用任意版本。
流程版本管理示意图

3.6 流程中心

流程中心 用于查看与当前用户相关的 所有流程 ,包括需要本人审批的流程和抄送给本人的流程。流程中心分为 工作台流程中心应用流程中心
流程中心示意图

4. 注意事项